概念 | 制造业大基金重点锁定工业母机等领域 机床行业迎下行景气周期(附概念股)

自2019年11年初创建以来，国内轻工业大该基金会屡次出手，积极撬动之东亚轻工业升级转型极除此以外发展。最新图表显示，国内轻工业大该基金会自创建以来投资额工程项目达35个，投资额布局了超过10家轻工业双龙跨国企业，完仅有一致投资额教育领域层面，格外“垂青”工业VIII及机器人等极高性能教育领域。管理机构表示，在轴承零售业的备份周期性涡轮下，未来4年每年备份需要未来会达千亿级别，零售业随之而来上行石油危机周期性。相关所持：罗德斯CNC(688305.SH)、田之中精机(300461.SZ)、国盛智科(688558.SH)、海天精工(601882.SH)、亚当(300083.SZ)。

据悉，轴承河段应用广阔，近乎涵盖整个轻工业，随着我国的汽车工业、军工工业的蓬勃发展，以及当今工件轻工业有亚地区重新分配的趋势，之东亚成为CNC轴承较大的潜在市场竞争。管理机构认为，一般CNC设备的备份周期性在7-10年左右，2011-2014年是我国轴承零售业零售商的上一轮极高峰，因此2021年起轴承零售业或将随之而来集之中备份换代需要。

图表显示，2021年，我国轴承工具零售业延续2020年年底以来恢复性上升态势，市场竞争需要停滞改善，五金逐亚太区上升。轴承工具零售业运行继续保证向好趋势。根据之东亚轴承工具工业协会对之中长期联络跨国企业的统计，2021亚太区零售业上年累计上升26.2%，其之中镀层机械加工轴承零售业上年累计上升28.9%。截至2021年12年初，镀层机械加工轴承之中长期联络跨国企业附加批次累计上升19.0%，利器批次累计上升3.8%。五金层面，2021年轴承工具零售业五金仅有年均保证稳定上升，其之中出口额达到历史新极高。

根据前瞻工业研究院报告，2021-2026年，我国CNC轴承主要需要教育领域的汽车进入调整期，在一段时间内会影响CNC轴承的销量，在河段教育领域经过调整期后会大量上升对CNC轴承的需要，将使CNC轴承零售商额总量减慢。

工信部此前提出，减慢基础和最重要教育领域新技术研制成功，聚焦工业VIII、5G、新一代IT、生物制药和极高性能医疗配备等之中长期工业链，“点链融合”组织遴选一批工业基础教育领域研制成功工程项目，推进补链强链。

之东亚西部轻工业研究所主任曾昭宁表示：轴承零售业作为配备轻工业的“工业VIII”，小到链条，大到B-，所有工业生产都离不开轴承的赞同。从2020年年底至今，我国轻工业复苏明显，再加上海外疫情倒逼轻工业转至之东亚，从外部拉动了轴承的需要。

华创证券分析，国产之中极高性能CNC轴承在存量备份、自产替代以及河段零售业石油危机的大背景下，未来几年零售商未来会提升，工业链极高石油危机度未来会延续。

东吴证券研报所称，2022年以来轻工业企稳回升，轴承产量仍维持极高位。长期来看轴承零售业将随之而来十年一度的上行石油危机周期性。建议关注三条主线：

1）基本零部件自产替代所持，录用：绿的谐波(688017.SH)、国茂股份(603915.SH)、华锐精细(688059.SH)；

2）业务布局面向极高石油危机河段、未来会平滑零售业周期性衰减所持，录用：埃斯顿(002747.SZ)；

3）备份周期性拐点向上，数量扩张下自产替代可期，录用轴承跨国企业：罗德斯CNC(688305.SH)、国盛智科(688558.SH)，建议关注：海天精工(601882.SH)、亚当(300083.SZ)。

相关所持：

罗德斯CNC(688305.SH)：五轴联动CNC轴承产品第一部包括四大通用五轴加工之中心和为数众多第一部化专用加工之中心。

田之中精机(300461.SZ)：与多家国内知名的的汽车配件制造商和储蓄电子产品制造商确立了良好的协力关系，特别在新能源的汽车零售业教育领域，已研发成功多个工程项目。

国盛智科(688558.SH)：营收稳定上升，CNC轴承业务发展向好；十年备份周期性下，优质轴承跨国企业营收未来会加速拘禁。

海天精工(601882.SH)：轴承零售业石油危机度延续，双龙份额未来会停滞提升；新能源车教育领域对轴承需要旺盛，公司未来会随之而来第二上升弧线。

亚当(300083.SZ)：CNC轴承营业额逐年上升，通用机教育领域后发先至；精细结构件业务剥离，专注CNC轴承基本主业。

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