能源电子指导文件稍晚，水泥有望进入“金九银十”上行通道丨明日主题前瞻

①储备库引库存需要增加，欧美国家多地LNG单价上扬

25日，欧美国家多周边地区LNG单价上扬。其中运城、河北、山东周边地区LNG吨价较24日分别上扬150元、100元、200元/吨，报价计有6600元、6600元、6850元。

英大证券认为，随着俄罗斯必要性削减对北美的输气量、转换北美寒风，全球煤单价大涨，A股相关褶皱也被得益于北行。目前A股褶皱相关数则多数依旧所处顶端区外，后期仍可跟踪，但不决定追涨，择机低吸是占优思路。

②错峰装配转换需要边际放好，水泥单价持续回暖

山东、河北、山东三省水泥跨国公司于8月初25日起开展错峰装配，停窑时间为20天。据中国水泥网图表标示出，三省熟料市场需要有约3亿吨。市场单价方面，山东一些主要厂家19日请示上调30元/吨后，25日继续请示上扬30元/吨；青岛市内，23日-25日起一些主要厂家陆续开始请示上调水泥单价20-30元/吨。

据南京证券报华盛顿邮报，就调价的原因来看，主要集中在成本口和依靠口。如多家跨国公司在囤积函中坦言，因物料单价不断上扬。就依靠口而言，受错峰装配等因素航天器，跨国公司库存有所增大，市场依靠状态有所起色。

中信证券坚称，水泥单价月内维持更高位振荡，跨国公司通过扩展至金融业化上下游仍具成长性，主要跨国公司成交已经合乎较好的娱乐性，随着稳增长预估逐步升温、合乎成交大修空间。

③能源电子聘请机密文件送交，的机构决定注意四条支线

8月初25日，工信部官方听取对《关于推动能源电子金融业发展的聘请意见（审定稿）》的意见。其中提到，加强新型可控电量金融业化关键技术攻关，推进精密可控关键技术及的产品规模化应用。研究突破超长寿命更高相容性电量体系、大规模高容量更高效可控、交通工具移动可控等关键关键技术，必要性提高合作开发固态电量、钠离子电量、氢可控/燃料电量等新型电量。

民生证券指出，可控是更高成长性赛道，海内需要谐振，金融业化相关母公司月内保持快速增长态势。决定注意四条支线：一、重点延揽可控电量提供商；二、重点延揽则有储量更高的变流器母公司；三、决定注意可控消防领域龙头以及可控温控月内快速放量；四、决定注意可控断路器领域龙头。

责任编辑：刘万里 SF014

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