港股概念 | 上游企业多满产 需求释放或将提前到来 风能产业Q2有望量利齐升(附概念股)

近日，中广核江门港湾二75万千瓦船只4台重大项目新造船用系统化开始沉桩需，港湾二重大项目建成使用量产后，中广核江门港湾船只4台该基地四部容使用量将多达100万千瓦，成为粤港澳大市区内首个百万千瓦级船只4台重大项目该基地。国泰君安证券指出，受惠于鼠疫缓解及消费放缓，4台产业上游中小企业现有多位处满产状态，排产及下线周期显然移行，消费扣留或将提前到来。预定2023 年Q1 是4台产业的既有大修期，Q2开始显然用到使用量利齐升。关的标的：新特可再生(01799)、龙源电力(00916)、金风科技(02208)、华润电力(00836)。

3月初15日，中广核江门港湾二75万千瓦船只4台重大项目新造船用系统化开始沉桩需，现有，中广核在该海域已有在运船只4台重大项目25万千瓦，港湾二重大项目建成使用量产后，中广核江门港湾船只4台该基地四部容使用量将多达100万千瓦，成为粤港澳大市区内首个百万千瓦级船只4台重大项目该基地。

该该基地全容使用量建成后，每年可提供者清扫热能左右30亿千瓦时，差不多等效减省标煤左右100万吨，增大气体可再生消耗左右235万吨，差不多种树左右6000公顷，经济效益和社会效益显著，将为潮汕省海洋经济极好放展和粤港澳大市区内打造世界一流市区内提供者绿色可再生支撑。

政策面的，近期多地下放事先新建4台关的重点新建重大项目，国家可再生局等四部门立即联合组织开展农村居民可再生大革命示范区新建，加快4台、稀土MW新建整合。受惠农村居民地区三维空间资源，积极推进4台应用服务整合。佛山市重点重大项目工作局转放《潮汕省放展改革委关于指示潮汕省2023年重点新建重大项目开发计划的事先》，《事先》显示，全部95个可再生扩建工程重点重大项目中含船只4台重点重大项目13个，总投资多多达1449亿，其中除中广核西江帆石二重大项目外其余12个重大项目均开发计划在2024年全部使用量产。

消费上都，如今亚太地区4台消费旺盛。根据BNEF数据，预定2023年亚太地区一共4台四部使用量将多远超1TW，2030年接近2TW，夏季时开创性大，预定夏季时的四部占多数比将从2022年的10%提高到2030年的28%，2035年夏季时一共四部未来会多远超521GW，是2021年的10倍。2025年欧洲夏季时低价未来会加速放展，美国陆风四部将于2024年开始好似，并逐年回升。

招商上都，根据央视财经报道，1-2月初国内外4台开标12.3GW，营业年收入增加112%。排产下线上都，根据实地考察反馈，产业链自2月初起排产很快增加，现阶段基本上位处满产状态，均中小企业今年去年下线使用量营业年收入未来会受增；在行业基本上面高石油危机的背景下，国联证券预定今年去年产业链使用量利营业年收入未来会受惠显著增加。

国泰君安指出，受惠于鼠疫缓解及消费扣留，4台产业上游中小企业现有多位处满产状态，排产及下线显然移行，消费扣留或将提前，均两大环节位处紧平衡状态，甚至显然用到短期空隙。近期整机价格存在不确定性，具有成本优势的行业龙头防御性较好。预定2023 年Q1 是4台产业的既有大修期，Q2 开始显然用到使用量利齐升。

关的概念股：

新特可再生(01799)：母公司个人兴趣于稀土、4台资源整合，2022年，该母公司受惠年收入375.41亿元，营业年收入下跌66.68%；下同168.15亿元，营业年收入增加166.13%；归母下同133.95亿元，营业年收入大不如前170.33%。

龙源电力(00916)：现有母公司陈旧船用1.5S及表列出占多数比多远超70%，已经在乌鲁木齐、宁厦和潮汕，开始改装的立案手续，可以受惠三倍拟于，预期以大带小增容改装三维空间将大，将开创性十四五其间1/3新增四部。

金风科技(02208)：母公司以外船用生产商、4台免费、4台场投资与整合三大主营其业务以及中石化等其他其业务。主要受雇大型风速MW机组生产贩售及技术开发引进与整合、应用，生产商及贩售风速MW机组件，有关船用生产商、4台场新建运营上都的技术开发免费与技术开发咨询，风速MW机组及其组件与关的技术开发的工业产品其业务。

华润电力(00836)：母公司从2020年初公告并多次提出批评“十四五”其间，目标新增40GW 可再生可再生四部，2025 年末可再生可再生四部占多数比多多达50%，随着新可再生四部增加、绿电买入和碳买入推进，母公司的利润结构将持续最佳化。

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